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[투데이리포트]컴투스, "히어로즈워 for ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 컴투스(078340)에 대해 "히어로즈워 for Kakao를 시작으로 출시 연기되었던 신작 게임 모멘텀 발생 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 컴투스(078340)에 대해 "4Q12 출시 예정이었으나 출시가 연기된 컴투스 기대작 3종(히어로즈워, 리틀레전드, 골프스타) 중 첫번째로 지난 2월 5일 출시된 ‘히어로즈워 for Kakao’가 매출액 순위 앱스토어 1위, 구글플레이 3위(‘13년 2월 19일 기준)를 기록하면서 초기 흥행 대성공 중"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q13 실적은 현 당사 추정치인 매출액 237억원(+11.9%qoq), 영업이익 49억원(+35.1%qoq)을 상회할 가능성이 높은 것으로 판단하는데, 그 이유는 기존 Cash cow인 타이니팜, 홈런배틀(홈런왕 for Kakao, LINE 홈런배틀 포함), 더비데이즈(말랑말랑목장 for Kakao 포함) 등의 매출액이 전분기와 유사한 가운데 올해 첫번째 신작 ‘히어로즈워’의 흥행 성공, G스타에서 기대작으로 꼽힌 ‘리틀레전드’와 ‘골프스타’의 출시 효과 등이 추가될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2~3월 신규 기대작 3~4종 및 일본 LINE 게임 출시 등의 효과, 2Q13 15종 이상의 신작 게임 출시 예정 등에 따라 연간 실적은 회사측 가이던스(매출액 1,017억원, 영업이익 235억원, 당기순이익 241억원)를 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 95,000원까지 높아졌다가 2013년2월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,850 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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