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[투데이리포트]컴투스, "주춤한 4분기, 1..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "주춤한 4분기, 1분기 신작 흥행여부가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 토러스증권 이수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 컴투스(078340)에 대해 "1분기에는 4분기에 선보이지 못했던 골프스타, 리틀레전드, 히어로즈워, 빅피싱 등 다수의 신작 라인업이 출시될 것으로 전망되어 4분기 주춤했던 성장세는 회복 가능할 전망. 다만, 카카오톡 게임센터 오픈 이후, 국내 모바일게임 시장 경쟁이 심화되고 있어 신작의 흥행여부가 관건이 될 것으로 보이며 해외 성과도 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2013년에는 신규게임 50개(자체 33개, 퍼블리싱 17개)로 역대 최대 라인업을 출시할 예정. 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 34.5%, 57.7% 성장한 1,035억원, 253억원으로 전망된다. 라인과 같은 해외 모바일 플랫폼과의 제휴를 통해 적극적인 글로벌 시장 공략에 나설 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 단판성 팡류 게임보다 소모할 컨텐츠가 많고 라이프사이클이 긴 게임의 경쟁력이 부각되고 있어 전통적으로 SNG에 강점을 보인바 있는 동사에 유리, 카카오, 라인 플랫폼으로 통한 해외 성장세, 셧다운제 대상에서 모바일게임이 제외되며 규제로 인해 위축되었던 투자심리 회복 가능 전망 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 80,000원까지 높아졌다가 2013년1월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,000 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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