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[투데이리포트]컴투스, "높은 성장 잠재력 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "높은 성장 잠재력 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사가 제시한 가이던스보다 공격적인 추정치이지만 중국 모바일 게임 시장 성장 및 동사 컨텐츠 개발력 우위가 다시 부각될 것으로 기대되는 바 달성 가능할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 4분기 매출액 212억 원(+88.7 YoY, -5.5 QoQ), 영업이익 37억 원(+209.6% YoY, -34.1% QoQ), 순이익 30억 원(+144.8% YoY, -59.7% QoQ)을 달성했다. 신작 게임이 12월에 집중되고 기존 매출 비중이 높았던 '타이니팜'의 실적이 하락했음에도 불구하고 외형 측면에서 안정적인 매출을 기록한 것이 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "70개 이상의 카카오톡 게임이 출시된 상황에서 점차 게임 콘텐츠의 질적 차이로 흥행 여부가 강화될 것으로 전망되기 때문에, 모바일 노하우가 반영되는 동사 게임이 차별화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년8월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,421 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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