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[투데이리포트]컴투스, "출시 지연된 신작 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "출시 지연된 신작 게임 2월 중 집중 출시 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 -38.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 컴투스(078340)에 대해 "4분기 출시 지연된 신작 게임이 2월 초중순부터 연이어 출시되면서 1Q13 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 +11.9%, +35.1% 증가한 237억원, 49억원으로 전망된다. 기대작인 ‘히어로즈워’를 시작으로 ‘리틀레전드’, ‘골프스타’ 등이 국내는 카카오톡 게임으로, 해외는 글로벌 오픈마켓으로 출시될 예정에 있어 신작 모멘텀 공백이 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q12 실적 부진은 4Q12에 출시 예정 게임(리틀레전드, 히어로즈워, 골프스타 등)이 모두 1Q13로 출시 연기되면서 신작 게임 공백이 발생한 점과 타이니팜 등 기존 Cash cow 게임이 다양한 경쟁 모바일 게임 출시로 인해 매출액이 감소한 점 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 지난 4일 강제적 셧다운제 대상에서 모바일 게임은 제외하는 것으로 최종 결정됨에 따라 모바일 게임주에 대한 투자심리는 빠르게 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,722 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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