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[투데이리포트]컴투스, "지난해와 달리 다양..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "지난해와 달리 다양한 신규 게임 출시 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 컴투스(078340)에 대해 "2013년에는 지난해와 달리 다양한 신규 게임의 출시를 기대하며, 이들 성과에 따라 달라지는 모습을 보일 것으로 전망한다. 동사는 지난해 부진했던 신작 출시(24개)와 달리 2013년에는 50개의 신규 게임 출시를 목표로 하고 있으며, 이들 게임 중 상당수가 지난해 지연되었던 프로젝트들로서 빠르면 상반기에 많은 게임이 출시될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 매출액은 신규 출시 게임의 부재와 타이니팜의 매출 감소로 전분기에 비해 감소하는 모습을 나타내었고, 지스타 관련 비용, 인센티브, 카카오톡 연계에 따른 지급수수료 증가 등으로 인하여 비용은 증가하여 전체 수익성에 부정적인 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 매출액을 1,073억원(39.4% y-y), 영업이익 246억원(53.1% y-y), 당기순이익 250억원(43.5% y-y)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 95,000원까지 높아졌다가 2013년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,353 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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