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[투데이리포트]컴투스, "신작모멘텀 2~3월..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "신작모멘텀 2~3월에 집중될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 2013년 약 50개(자체개발 33개, 퍼블리싱 17개)의 신규타이틀을 출시할 계획이며, 카카오톡과 LINE 등 메신저 플랫폼에 지속적으로 대응할 계획 (분기별로 카카오톡에 약 3~4개 게임, LINE에 1개 이상 게임 출시). 특히 주요 신규 라인업은 2~3월에 집중적으로 출시될 예정이며, 이에 따른 모멘텀에 주목해야 할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 212억원 (+88.5% y-y, -5.6% q-q), 영업이익 37억원 (+251.9% y-y, -27.7% q-q)을 기록해 당사영업이익 전망치 39억원에 부합했으나 시장 컨센서스 영업이익 48억원을 하회했다. 분기 매출액의 주요 감소요인은 신규게임의 출시 지연과 타이니팜의 매출하락에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "히어로즈워 for Kakao 이번주중 출시, 리틀레전드 for Kakao 2월 3째주 출시, 골프스타 for Kakao 2월말 출시, 빅 피싱, 더 리치 3월 출시. 한편 LINE 타이니팜은 1분기중 출시될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 100,000원까지 높아졌다가 2013년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,353 | 93,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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