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[투데이리포트]컴투스, "기존 자체 플랫폼 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "기존 자체 플랫폼 유저풀의 진화 모색 및 유저풀 규모의 유지/확장이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "지금은 다소 블랜드한 기존 유저 성향을 하드코어 유저풀로 레벨업시키는 한편 차기작의 적시 출시 및 푸시마케팅으로 기존 유저풀의 롤오버를 통해 유저풀의 규모를 유지/확장시켜나가는 것이 관건이며 카카오톡 대응은 우선순위상 그 다음이어야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전작의 성공이 어느 정도 차기작의 성공을 보장해줄 수 있는 예측가능성의 확보와 효율적인 라인업 확대 능력 확보가 매우 중요하다고 보는데 동사는 타이니팜의 성공으로 아직 상당 규모의 DAU를 자랑하는 유저풀을 확보하고 있다. 이를 다음 단계 성장의 발판으로 가져가기 위한 next step에 회사의 리소스를 쏟아부어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 카카오톡 게임 출시 비중은 기존 우리가 우려했던 수준으로 높지는 않을 것으로 판단되나 전반적으로 비용(지급수수료) 증가 및 예측가능성 감소라는 부정적 측면은 여전히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,941 | 93,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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