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[투데이리포트]컴투스, "카카오톡 전력 대응..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 컴투스(078340)에 대해 "카카오톡 전력 대응이라는 실망스러운 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 예정돼 있던 신작 게임 출시가 미뤄진 것은 동사가 카카오톡 게임센터향 게임 준비에 전력을 기울인 데 따른 것으로 1Q13 신작 출시 효과 기대감은 유효하나, 게임빌과 더불어 막강한 자체 플랫폼을 자랑하던 동사가 카카오톡 대응으로 자체 플랫폼의 기반이 약화되는 조짐은 우려사항"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 신규 출시 게임의 절반 가까이가 카카오톡 게임이라는 점은 우려가 일시적 요인으로 그치지 않을 가능성 이 있음을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 실적은 시장 기대에 크게 못 미치는 수준이 될 것으로 추정된다. 예정돼 있던 신작 게임 출시가 다음 분기로 미뤄지고 카카오톡향 수수료 부담 확대로 외형 및 수익성이 악화되었을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,765 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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