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[투데이리포트]컴투스, "양호한 성장세, 주..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 17일 컴투스(078340)에 대해 "양호한 성장세, 주도권은 다시 돌아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 91,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "'컴투스 홈런왕'은 12월 초 출시 후 급격하게 랭킹이 상승하여 현재 구글플레이 최고매출 상위권을 기록하고 있다.‘홈런 배틀 버스트’도 초반 다소 부진하였으나 최근 일본 구글플레이 상위권에 유지되며 지속적인 상승세를 보이고 있다. 또한 동사의 SNG 게임3종이 겨울시즌 동안 동시 업데이트를 실시하고 있고, 신규 출시 게임들의 가세가 이어지며 2013년에도 견조한 추세를 이어갈 수 있을 것으로 여겨진다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4분기 실적이 컨센서스를 하회한 이유는 주력게임인 타이니팜 매출이 전분기대비 감소하였고 4분기 신규게임의 매출 인식이 지연되었기 때문이며, 카카오 게임센터 라인업의 매출 비중 증가에 따른 수수료 증가 및 인센티브 지급 등 고정비 상승에 기인한 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "타이니팜 등 주요 라인업의 트래픽 및 실적 성장세가 전분기 대비 일정부분 둔화되고 있고, 4분기 신규 작품들의 런칭이 2013년 1분기로 이연되는데 따른 영향을 일부 반영하였기 때문에 동사에 대한 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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