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[투데이리포트]컴투스, "1분기 실적 개선을..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "1분기 실적 개선을 고려한 투자전략 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 1분기를 시작으로 매 분기 10여종 이상의 신작을 선보이며 작년보다 2배 가량 많은 게임을 출시할 예정. 이에 올해는 처음으로 매출 규모가 1,000억원을 넘어서는 해가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4분기는 기존 주력게임인 타이니팜의 매출 하락세와 출시 예정이었던 신작게임 일정이 지연되면서 Top Line이 전분기 대비 소폭 감소할 전망. 카톡 게임(더비데이즈, 홈런왕 등) 비중이 늘며 지급수수료가 증가했고, 인원충원 및 인센티브 지급으로 인건비가 증가한 영향으로 4분기 OPM은 16.6%(-6.2%p q-q)로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "12월초 출시한 홈런왕의 호조로 1분기에는 q-q 실적 성장을 다시 기대할 수 있을 전망. 당사는 1분기 매출액 260억원(+17% q-q), 영업이익 62억원(+68% q-q)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,056 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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