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[투데이리포트]컴투스, "1분기 본격 반등 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 컴투스(078340)에 대해 "1분기 본격 반등 예상"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 4분기 자체 개발 게임 2종을 포함, 총 4종의 게임을 출시할 것으로 보인다. 당초 골프, 피싱 등 스포츠, RPG SNG 등 자체 개발 게임을 4분기 출시할 것으로 예상되었으나, 카카오톡 등 신규 플랫폼 대응 강화로 이러한 신작 출시는 2013년 1분기로 이연된 것으로 파악된다. 이에 따라 2013년 1분기에는 신작 출시가 큰 폭 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 2013년 연간 40종이상의 게임을 출시할 것으로 예상되어, 2012년 대비 신작 라인업이 대폭 확대될 것으로 전망된다. 특히 동사는 2013년 자체 개발 게임을 30종이상 출시할 예정이며, 이 중 절반이상을 카카오톡을 통해서 출시할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 226억원(+101%yoy, +0.7%qoq), 55억원(+421%yoy, +7.1%qoq)으로 예상된다. 전년대비 높은 성장세는 지속될 것으로 보이나, 전분기대비 성장세는 소폭 둔화된 추세가 지속될 것으로 예상되는데, 이는 4분기 신작이 12월에 집중 출시, 4분기 매출 기여가 제한적일 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,056 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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