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[투데이리포트]컴투스, "SNG 강자로 더욱..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 28일 컴투스(078340)에 대해 "SNG 강자로 더욱 우뚝서다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "타이니팜, 더비데이즈(말랑말랑 목장)등 컴투스의 주요 SNG는 올 한해 동사의 높은 실적 성장을 견인함과 동시에 스마트폰을 기점으로 재편된 모바일게임 시장에서도 동사가 게임 개발에 있어서 확고한 경쟁 우위를 지녔음을 확인시켜주는 계기가 되었다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 높은 자체 게임 개발력을 바탕으로 한 라인업 확대 전략과 라인, 카카오톡 등 서비스 플랫폼 활용을 통한 국내외 유저 확보 등을 고려할 때 내년에도 고성장이 기대되는 기업"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 248억원(YoY +120.6%, QoQ +10.6%), 영업이익 59억원(YoY +459.3%, QoQ +14.8%)을 기록할 것으로 추정된다. 타이니팜의 성장 둔화가 확연히 나타나고 있지만 여전히 국내 주요 앱마켓에서 매출 상위권을 유지하고 있고 최근 업데이트를 통해 현 수준의 매출 유지는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 89,375 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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