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[투데이리포트]컴투스, "카카오톡에 흔들리지..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "카카오톡에 흔들리지 않는 자체 플랫폼의 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "카카오톡의 맹위에도 불구, 다양하게 활용할 수 있는 자신만의 고객DB 보유라는 자체 플랫폼의 강점과 다양한 성격의 고퀄리티 게임에 대해 열려있는 유저층 보유라는 점에서 카카오톡을 통해 유저베이스를 확보하기 시작한 후발주자들 대비 동사의 시장 선점의 어드밴티지는 큰 가치희석 없이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "자체 유저베이스와 더불어 모바일게임 업체가 어닝 growth를 이어나가기 위해서는 라인업 포트폴리오 매니지먼트의 노하우와 효율성이 점점 더 요구될 것이며 그런 측면에서도 동사는 여전히 후발주자들 대비 우위에 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 상반기에는 타이니팜과 자체플랫폼인 컴투스허브와의 시너지로 큰 폭의 외형/이익 성장을 누렸으나 하반기는 실적 정체. 그러나 2013년 이후 성장에 대한 기대감은 점차 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 90,846 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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