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[투데이리포트]컴투스, "4분기 신작 효과 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "4분기 신작 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "이번 4분기에 출시될 SNG의 흥행 여부가 내년 동사의 성장성을 가늠하는 중요한 포인트가 될 것으로 판단된다. 동사는 주요 신작을 지스타 이후 공개할 예정인데 동사의 높은 SNG개발력과 다양한 장르의 SNG 라인업, 카카오톡 등 모바일 서비스 플랫폼과의 연계 등을 고려할 때 흥행 가능성은 높을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "3분기에는 국내 매출에서 동사는 주력 게임인 타이니팜의 성장세가 둔화된 가운데 흥행에 성공한 신규 게임의 부재로 전분기보다 소폭 하락한 143억원(QoQ -1.4%, YoY +292.3%)을 기록한 반면 해외 매출은 9 innings 2013의 흥행 호조에 힘입어 81억원(QoQ +8.6%, YoY +48.5%)을 기록하며 플러스 성장을 지속하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 시장 예상치를 하회하였지만, 4분기 출시될 신규 게임의 흥행 가능성과 라인, 카카오톡 등 서비스 플랫폼 활용을 통한 국내외 유저 확보 등을 고려할 때 여전히 성장 가능성이 높은 기업"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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