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[투데이리포트]컴투스, "3분기 탑라인 성장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "3분기 탑라인 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "3Q12 매출액은 분기사상 최대치를 갱신하였는데 기존 게임이 견조하게 유지되면서 구글 플레이 10종 등 신규게임 효과가 발생하였기 때문이며, 영업이익의 감소는 신작 출시에 따른 마케팅 비용이 크게 증가(71.0% qoq)하였기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 이익 부진에도 불구하고 4분기 동사의 이익 개선이 예상된다. 타이니팜(월매출 20억 중후반, DAU 100 만) 등 기존 게임의 매출이 안정적으로 유지되고 있으며, 4분기 애플과 구글, 티스토어에 각각 6, 13, 8종의 신규 게임이 런칭될 예정이며 카카오톡 등 모바일 플랫폼을 통한 게임 공급도 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모바일 게임에 대한 성장성이 유효하며 컴투스 허브를 통한 자체 플랫폼과 카카오톡 등 외부 플랫폼을 활용하여 원활한 게임 공급이 가능할 것으로 예상된다. 또한 자체 개발 IP 를 다수 보유하고 있어 게임 성공에 따른 이익 레버리지 효과가 극대화 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,500 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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