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[투데이리포트]컴투스, "예견된 부진한 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "예견된 부진한 실적, 기대되는 신작 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 컴투스(078340)에 대해 "분기 성장이 둔화된 3분기 실적은 부족한 신작라인업 (iOS 기준 자체개발 게임 2개, 퍼블리싱 1개)과 더불어 타이니팜의 성장둔화에 주로 기인한다. 타이니팜 매출액의 분기성장은 지속되었으나, 월별로 살펴보면 8월 (30억원 중반) 고점을 형성한 후 9월 (20억원 중반) 이후 카카오톡 게임센터의 영향에 따른 감소세를 시현했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내 최대의 게임쇼인 지스타 (11월 8일~11월 11일)를 기점으로 동사의 자체개발 신작 타이틀들이 본격 출시될 전망. 4분기중 리틀레전드, 히어로즈워 등의 SNG와 빅피싱, 골프스타 등 스포츠장르 등의 자체개발 게임이 5개 이상 출시되고, 이 밖에 퍼블리싱 게임 수 종을 선보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "11월 이후 출시되는 신작들의 Ramp-up 시기를 감안해볼 때, 4분기보다는 1분기 이후의 실적이 더 기대될 전망이며, 신규 게임들의 Download 및 매출액 순위지표들이 실적을 선행하는 주가모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,500 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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