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[투데이리포트]컴투스, "하반기는 내년 도약..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "하반기는 내년 도약을 위한 준비 기간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "하반기는 숫자상으로는 정체를 보일 것이나 내용상의 기대감 상승은 지속될 전망이다. 모바일게임 시장은 아직 성장의 초입에 불과하다는 관점에는 변함없으며, 카카오톡 등 신규 플랫폼의 등장에도 불구하고 동사가 확보해둔 시장 내 헤게모니가 일정 부분 유지될 가능성이 여전히 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신작 출시 효과가 기대되고, 카카오톡 게임센터에 라이트게임 위주의 대응이 이어질 예정이며, 라인과의 계약도 마무리단계에 접어든 것으로 파악되어 숫자상의 내용보다는 기대감이 더 커지는 국면"라고 밝혔다. 한편 "신작 출시 시기가 4Q 하반기에 몰릴 것 같아 외형 성장 기대감은 제한적인 데 반해, 레벨업된 마케팅비용 부담이 지속되는 가운데 4Q에도 인센티브 비용 지급이 발생할 예정이기 때문에 동사의 4Q 실적은 3Q 대비 크게 다르지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,636 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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