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[투데이리포트]컴투스, "국내 최고 수준의 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "국내 최고 수준의 모바일게임 개발 경쟁력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 2013년에도 기업가치가 큰 폭 확대될 전망인데, 그 이유는 국내 최고 수준의 모바일게임 개발 경쟁력(모바일게임과 온라인게임 개발 노하우)을 보유하고 있어 다양한 쟝르의 20개 이상의 신규 게임 출시가 예상되고, 국내 뿐만 아니라 일본, 중국 등 해외시장 진출 성과 발생 기대, 국내 모바일게임 시장 확대에 따른 수혜가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후 주가 상승 여력이 충분하기 때문에 적극적인 매수관점 전략이 유효한 것으로 판단된다. 그 이유는 국내 최고 수준의 모바일게임 개발 경쟁력과 서비스 노하우 보유, 4분기 신규 모바일게임 약 10개(SNG 2~3개, 스포츠게임 2개 등) 출시로 어닝모멘텀 기대, 2013년에도 큰 폭 실적 호전이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연간 매출액은 전년대비 38.2% 대폭 성장한 1,115억원, 영업이익 338억원(+73.6%)으로 기업가치가 대폭 확대될 것으로 예상되고, 영업이익률도 전년대비 6.2%p 개선된 30.3%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 81,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,636 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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