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[투데이리포트]컴투스, "4분기 SNG 저력..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "4분기 SNG 저력 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "4분기 동사는 10여 종의 신규 게임들을 출시할 예정이다. 특히 기존의 팜류 SNG에서 벗어나 골프, 카지노 운영, 낚시 등 다양한 성격의 SNG 라인업이 준비되어 있어 애니팡 이후 확대된 모바일게임 이용자들의 다양한 니즈에 대응할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "3분기 신규 게임 출시 수 감소에 따라 추가적인 성장 동력이 없어 전분기와 같은 가파른 성장세는 둔화될 것으로 판단된다. 영업이익률은 인력 충원과 프로젝트 인센티브 제공에 따른 인건비 증가로 전분기 대비 2.6%p 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 게임 라인업의 안정적인 매출과 신규 게임의 지속적인 확대, 라인(일)- 텐센트(중)-카카오톡(한) 등 국내외 로컬 플랫폼 확대 전략에 따른 이용자 증가 등을 고려할 때 동사의 고성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,733 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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