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[투데이리포트]컴투스, "4분기 강력한 신작..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 컴투스(078340)에 대해 "4분기 강력한 신작 모멘텀 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 43.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "2014년까지 동사의 연평균 매출 성장률은 60%에 이를 것으로 예상된다. ‘타이니팜’은 국내 구글플레이 랭킹 하락에도 불구, 기존 수준의 견조한 매출을 유지하고 있으며, ‘더비데이즈’도 3분기부터 매출 기여가 확대될 것으로 예상된다. 특히 신규 게임의 해외 매출 비중이 50%를 상회하고 있다는 점에서 해외 매출 고성장세도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 4분기 11개 게임 중 8개 이상을 자체 전략 게임으로 출시할 것으로 보이며, 이는 2013년 고성장을 견인할 것으로 예상됨. 4분기에는 골프, 낚시 등 스포츠 게임을 비롯, 캐주얼, RPG, 액션 등 다양한 장르의 SNG 라인업을 출시할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 이미 300여명의 모바일 개발 인력을 확보하여 향후 고정비용 상승이 제한적일 것으로 예상되어, 대폭적인 수익성 개선도 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,615 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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