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[투데이리포트]컴투스, "어닝과 성장모멘텀 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "어닝과 성장모멘텀 모두 갖춘 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 컴투스(078340)에 대해 "모바일게임 시장의 급성장과 게임 개발과 네트워크 운영 능력측면에서 국내 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있어 향후 중소형게임사에서 대형게임사로 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 및 2013년 어닝 서프라이즈가 예상되는 이유는 모바일게임 시장 확대에 따른 수혜 예상, 모바일게임 개발 경쟁력과 네트워크 운영 능력 측면에서 국내 최고 수준의 경쟁력 보유, 주력게임인 타이니팜의 추가 매출 성장 가능성, 수익레버리지 효과 본격 발생 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 예상 매출액은 전년대비 122.8% 대폭 성장한 807억원, 영업이익도 전년대비 546.5% 급증한 193억원으로 큰 폭의 실적 호전이 예상되고, 영업이익률도 전년대비 15.7% 개선된 23.9%의 고수익성을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 81,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 64,923 | 81,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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