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[투데이리포트]컴투스, "어닝 서프라이즈, ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 8일 컴투스(078340)에 대해 "어닝 서프라이즈, 분기 매출 200억 원을 뚫다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 2분기 매출액 220억 원(+158% YoY, +96% QoQ), 영업이익 68억 원(+905% YoY, +1,211% QoQ)로 어닝 서프라이즈를 달성했다. 외형 측면에서 '타이니팜'과 '프로야구 2012'가 매출액 100억 원 이상을 기록한 것으로 분석되며, '홈런배틀2', '아이모' 등의 기존 게임들이 해외에서 양호한 실적을 기록하면 해외 매출액은 전년 동기 대비 +85% 상승하는 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "SNG 중심의 안정적인 캐시카우 확보, 풍부한 자체 게임 라인업, 그리고 국내외 활동성이 높은 다수 게임 이용자를 확보라는 측면에서 하반기 추가 서프라이즈가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "DAU 100만 명 이상을 기록한 타이니팜, 해외 100만 명 이상 다운로드를 기록한 ‘몽키배틀’과 ‘9이닝스’는 향후 출시할 신작 게임의 중요한 광고 채널로서 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,154 | 68,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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