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[투데이리포트]컴투스, "모바일게임 전성시대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "모바일게임 전성시대 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 컴투스(078340)에 대해 "향후 주가 상승 여력이 충분하기 때문에 적극적인 매수관점 전략이 유효한 것으로 판단된다. 그 이유는 2분기부터 수익레버리지 효과가 본격화되었고, 타이니팜 추가적인 성장이 가능하며, 하반기에도 신규 모바일게임 19~20개 출시가 예정되어 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 수익레버리지 효과 본격화 이유는 매출 성장의 핵심게임인 타이니팜의 영업이익률이 60% 수준의 고수익 게임이며, 프로야구2012 등 신규 모바일게임의 흥행 성공으로 고정비 부담이 대폭 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연간 예상 매출액은 전년대비 123% 대폭 성장한 807억원, 영업이익도 538% 급증한 191억원으로 어닝서프라이즈를 시현할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,000 | 65,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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