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[투데이리포트]컴투스, "하반기 신규게임 라..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "하반기 신규게임 라인업 확대로 실적성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 컴투스(078340)에 대해 "3분기에는 ios기준 4개의 신규개발 게임과 2개의 퍼블리싱 게임이, 구글스토어 기준 9개의 신규개발 게임과 2개의 퍼블리싱 게임이 출시될 예정이다. 또한, 타이니팜의 DAU가 100만명 이상을 유지하고 있고 ARPU도 상승하고 있어 타이니팜의 매출액도 꾸준히 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 220억원(+157.9%, YoY), 68억원(+905%, YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록했는데, 이는 타이니팜 및 프로야구의 흥행이 본격적으로 실적에 반영되었고 더비데이즈, 아쿠아스토리 등 신규 소셜게임의 흥행세가 더해졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "게임업체의 특성상 BEP를 넘는 시점에서 영업레버리지 효과가 극대화되는데, 동사는 1분기 BEP수준의 실적을 기록했고, 2분기부터 본격적인 영업레버리지 효과가 발생되었기 때문에 향후 실적은 더욱 가파르게 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,000 | 65,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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