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[투데이리포트]컴투스, "비싸긴 하지만 게임..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "비싸긴 하지만 게임을 참 잘 만든다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 현재 주가는 국내외 모바일게임 기업들 대비 PER, PSR, PBR 모두 상당히 높은 수준에서 거래되고 있으나, 국내외 모바일 게임 시장이 아직 성장 초기단계라는 점, 스마트폰 환경으로의 변화 후 지난 2년여 간 동사의 게임 개발 경쟁력의 입증, 10여 년 간의 동사 모바일 게임 개발 노하우 등을 감안할 시 ‘타이니팜’ , ‘홈런베틀’ 과 같은 또 다른 고매출 게임의 출시(흥행) 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 ‘타이니팜’ 사용자수 정체로, 회사측 제시한 연간 실적 가이던스는 다소 보수적으로 제시(연결 매출액 741억원, 영업이익 154억원)하였으나, 동사 게임이 iOS Appstore 기준 최고매출 게임 200위 안에 랭크된 게임이 중국 4개, 대만 8개, 미국 1개, 일본 1개, 국내 15개 등 국내외 모두에서 매출 발생 게임의 경쟁력이 유지하고 있어, 하반기에도 안정적인 실적 성장가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적증가의 가장 큰 원인은 모바일 SNG ‘타이니팜’의 흥행성공이나, 다양한 자체 개발 게임의 해외 오픈 마켓에서의 꾸준한 흥 해외 매출 증가 (QoQ 36%, YoY 85%)에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,364 | 63,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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