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[투데이리포트]컴투스, "선투자의 결실을 얻..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 컴투스(078340)에 대해 "선투자의 결실을 얻다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 최근 게임 이용자 정보가 축적되는 ‘컴투스 허브’의 가입자가 3천만 명, ‘타이니팜’의 일일유효접속자수(DAU)가 100만 명을 돌파했다. 이를 통해 동사는 개발사의 역량과 퍼블리셔로서의 강점을 동시에 확보하게 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 2분기 매출액 183억원(+114.2% YoY, +62.6% QoQ), 영업이익 40억원(+486.1% YoY, +664.7% QoQ)를 달성할 것으로 추정된다. 외형 측면에서 ‘타이니팜’ 과 ‘프로야구’ 게임의 국내 매출이 급증했으며, 매출 급증에 따른 고정비 비중이 감소하는 영업레버리지 효과로 수익성이 급격히 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 높은 ARPU의 SNG 게임이 대거 출시될 예정이고, 4분기부터 중국 모멘텀이 가시화될 것으로 예산됨에 따라 2012년 매출액은 692억원(+91.0% YoY), 영업이익 137억원(+302.1% YoY, OPM 19.8%)를 달성할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,000 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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