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[투데이리포트]컴투스, "2분기부터 수익레버..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "2분기부터 수익레버리지 효과 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기부터는 신규 모바일게임인 타이니팜과 프로야구 2012 등의 흥행 성공으로 수익레버리지 효과가 본격화될 것으로 전망된다. 2분기 실적 호전은 타이니팜이 MCU(동시접속자수) 4만명, DAU(일일 유효접속자수) 1백만명, 가입자수610만명을 넘어서면서 월평균 25억원 수준 매출 발생이 예상되고, 프로야구2012 등 신규 출시한 모바일게임이 흥행에 성공했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하는 이유는 2분기부터 수익레버리지 효과가 본격화될 것으로 전망되고, 타이니팜 추가적인 성장이 가능하며, 다양한 쟝르의 모바일게임 라인업을 보유하고 있어 국내외 모바일게임 시장 확대에 따른 수혜가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연간 예상 매출액은 전년대비 108.4% 대폭 성장한 755억원, 영업이익도 430.3% 급증한 158억원으로 어닝서프라이즈를 시현할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,333 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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