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[투데이리포트]컴투스, "SNG라인업 확대로..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 9일 컴투스(078340)에 대해 "SNG라인업 확대로 고성장세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 컴투스(078340)에 대해 "중국 최대 이동통신사인 차이나모바일이 MM(자체 앱스토어) 업데이트 및 결제시스템 개선에 집중하고 있어 중국 모바일 시장은 연말부터 3G로 빠르게 전환될 전망. 3G보급 확대 및 안정적인 구현은 SNG(Social Network Game)의 확대로 이어져, SNG에 강한 동사 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "올해 하반기에는 15개 이상의 신규게임을 출시할 예정이고, 자체제작 게임 비중이 높아 수익성도 높을 것으로 전망된다. 동사의 게임 대부분은 매출 상위권에 랭크되어 있고, 라이프 사이클이 긴 SNG(Social Network Game)가 많아 안정적인 매출 발생이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 본격적인 영업레버리지 효과가 발생하면서 올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 752억원(+107%, YoY), 189억원(+498%, YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 동사의 기존 연간 가이던스는 매출액 546억원, 영업이익 45억원이었지만, 타이니팜의 흥행돌풍과 프로야구를 비롯한 다수의 게임 매출이 예상보다 호조세를 보이고 있기 때문에 올해 가이던스를 훨씬 넘는 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 49,625 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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