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[투데이리포트]컴투스, "인내는 소망을 이룬..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "인내는 소망을 이룬다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "SNG 강화 전략의 성과가 가사화되는 가운데, 모바일 플랫폼에 축적된 노하우를 바탕으로 실적 개선이 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자체 개발작 호조에 따른 인건비 부담 하락으로 2분기부터 영업 레버리지 효과가 본격화되어 2012년 영업이익은 256% 급증할 것으로 추정된다. 지난 4월 '타이니팜'이 국내 애플 앱스토어 최고 매출 1위에 등극한 후 일일사용자(DAU)수는 80만명 수준을 넘었으며, 작년 출시 후 꾸준한 상승세를 이어온 점은 동사의 SNG 개발 경쟁력을 방증한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 중국 차이나모바일의 오픈마켓이 열리고, 블랙마켓에서 유통되는 모바일게임 매출이 양성화될 것으로 전망된다. 동사는 2003년 현지 법인 설립 후 현지화를 강점으로 중국에서 높은 인지도를 구축하고 있어서 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,200 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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