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[투데이리포트]컴투스, "변화는 중국 모바일..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "변화는 중국 모바일 환경, 새로운 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "국내 매출을 중심으로 동사의 극적인 실적 개선이 전망되는 가운데, 하반기 이후 중국 모바일 시장 환경이 변화되면서 동사의 중국 매출액이 올해 4분기부터 본격화될 것으로 전망된다. 중국 내 휴대폰 이용자 규모는 세계 최대이나 모바일 게임 매출 규모가 미미한 이유는 2G 중심의 네트워크 환경, 안드로이드 기반의 앱스토어 부재, 그리고 3) 낮은 통신 이용자의 ARPU 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "하반기 이후 3G 스마트폰의 보급이 급증할 것으로 예상되며, 차이나모바일의 자체 앱스토어인 MM스토어의 본격적인 매출이 기대된다. 또한 3G 스마트폰 이용자의 증가에 따라 통신 이용자의 ARPU가 상승하기 때문에 애플 앱스토어 및 통신사 앱스토어의 유료 게임 매출이 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2003년 이후 중국에서 모바일 게임 사업을 진행하면서 글로벌 경쟁사 이상의 현지화 능력을 보유했으며, 이미 블랙마켓을 통해 배포되어 설치된 게임이 풍부하여 향후 크로스 마케팅을 통한 신작 게임 성공 가능성이 높다. 따라서 중국 앱스토어 환경이 개선되는 2013년 중국 매출이 급증할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,500 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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