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[투데이리포트]컴투스, "성장을 위한 투자 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 성장을 위한 투자 지속 중 KB증권은 컴투스(078340)에 대해 "컨센서스 기준, 2012년 국내외 메이저 모바일 게임사 평균 ROE 24.5%와 대형 온라인게임업체 엔씨소프트 ROE 20%수준을 감안시 컴투스의 수익성 부진에 대한 보수적인 접근이 필요하다는 판단이다. 그러나 이러한 투자는 심화되는 모바일 게임시장내 경쟁력 확보를 위한 필수 과정이나, 컴투스 매니지먼트의 수익성 재고에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "기존 모바일 게임의 매출 성장폭은 평균 6개월 이후에 줄어드는 반면, SNG 게임은 평균 1~2개월 단위로 시행되는 컨텐츠 업데이트를 통해 1년 이상 성장이 지속된다는 점을 감안시 다수의 자체 개발 SNG게임 라인업 보유는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "SNG 모바일게임을 포함 연간 40개 이상의 게임 라인업, 홈런배틀 1,2를 비롯한 기존 게임들 cash cow, 광고를 활용한 수익 모델 다변화, 스마트폰 push-up 마케팅 활용에 따른 향후 마케팅 비용 하락 등에 기인하여 2013년부터 수익성 개선 폭이 확대될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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