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[투데이리포트]컴투스, "실적 개선이 본격화..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 컴투스(078340)에 대해 "실적 개선이 본격화되는 원년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민, 정지민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "올해에는 작년 대비 25개 증가한 43개의 스마트폰 게임이 출시될 예정이며, 해외 진출 확대 및 자체개발 비중 확대에 따른 영업마진 개선이 예상되어, 2012년 가이던스는 초과 달성할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 실적도 스마트폰 게임 출시와 해외 매출 증가로 사상최대 분기 매출이 예상되며, 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 64%, 331% 증가한 120억원과 12억원을 달성할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 출시작 가운데 SNG 게임수는 20개이며, 그 중 13개가 자체 개발한 것으로 파악된다. 이는 경쟁사인 게임빌이 올해 출시할 SNG 타이틀수 대비 2배에 육박하며, 자체 게임이 흥행할 경우 가파른 영업 레버리지 효과가 가사화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 36,000원까지 높아졌다가 2012년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 33,833 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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