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[투데이리포트]컴투스, "매출 성장의 신호탄..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 26일 컴투스(078340)에 대해 "매출 성장의 신호탄 확인"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "20개 이상 SNG(Social Network Game) 출시로 게임 유저 확보 후 크로스 프로모션으로 매출이 늘어나는 선순환 구조가 정착되어, 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 각 56%, 170% 증가하여 매출 성장에 따른 수익성 개선이 본격적으로 나타날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기 동사의 스마트폰 게임 매출은 전 분기 대비 22.6% 급증한 83억 원을 시현하였다. 홈런배틀, 이노티아, Tower Defense 등 기존 스마트폰 게임 매출이 견조하게 유지되는 가운데 10월말 국내에 출시한 SNG(Social Network Game)인 Tiny Farm 이 사용자들에게 좋은 반응을 얻으며 관련 매출이 월 10억 원 수준까지 늘어난 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12년 가이던스로 매출 546억 원(YoY +51%), 영업이익 45억 원(YoY +50%)을 제시하였다. 당사의 올해 실적 추정치는 매출 565억 원(YoY +56%), 영업이익 81억 원(YoY +170%)으로 매출 성장에 따른 수익성 개선 효과가 확실히 나타날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 33,833 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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