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[투데이리포트]컴투스, "2012년 성장의 ..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 컴투스(078340)에 대해 "2012년 성장의 잠재력 충만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 내년 자체 개발한 스마트폰용 게임 25개 이상을 출시할 예정으로, 글로벌 모바일 게임회사에 뒤지지 않는 규모로 매출 성장의 잠재력이 풍부한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 3분기 매출액 91억원(YoY +22.7% QoQ +6.9%), 영업이익 10억원(YoY +60.3% QoQ 46.7%)을 기록했다. 매출액이 증가함에 따라 고정비 비중이 축소되면서 3분기 영업이익률 11%를 달성하여 향후 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 매출액 117억원, 영업이익 12억원을 달성하여 2012년 본격적으로 성장할 수 있는 기반을 만들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 34,400 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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