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[투데이리포트]컴투스, "국내 게임카테고리 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 컴투스(078340)에 대해 "국내 게임카테고리 오픈의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH증권 장우진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 국내 매출은 ‘09년 288억원 대비 ‘11년 147억원으로 49.1% 감소할 전망이지만, 이번 게임카테고리 오픈으로 국내 매출은 ‘13년까지 최소한 ‘09년 수준을 회복할 전망. 동사는 피쳐폰용 게임을 거의 출시하지 않을 계획으로 있어 스마트폰 점유율이 올라갈수록 점차 국내 매출이 증가하는 구조"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "해외매출의 증가추세가 이어지는 가운데 국내 매출 회복까지 더해지면 가파른 실적 상승으로 이어질 전망. 대부분의 비용은 인건비이고 ‘12년에는 추가적인 인력 충원을 10% 내외로 예상하고 있어 고정비는 소폭 증가하는데 반해 매출 증가폭이 커 영업레버리지 효과가 극대화될 것"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 11월 2일 애플 앱스토어의 게임카테고리가 열렸고, 안드로이드 마켓도 곧 열릴 예정으로 있어 국내 매출 반전의 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,200 | 36,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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