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[투데이리포트]컴투스, "스마트폰 게임의 선..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 컴투스(078340)에 대해 "스마트폰 게임의 선순환 구조 정착"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민, 박지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "3분기 스마트폰과 해외 매출 비중은 전년동기대비 대폭 증가하여 각각 74%, 60%에 도달했으며, 영업이익률이 11%를 기록하며 두자리수 회복을 시현한 점은 긍정적이다. 향후 스마트폰 게임과 해외 매출 증가로 두자리수 영업마진 기조는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "스마트폰 게임 출시 증가 및 자체 게임 흥행에 따른 고정비용 부담 완화로 2012년 영업이익률은 20%를 상회할 것으로 기대되며, 국내 오픈마켓 게임 카테고리 연간 70~80억원의 매출 증감 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 SNG 2개를 포함한 8개의 신작 스마트폰게임 출시가 예정되어 있으며, 애플 게임 카테고리 추가에 따른 매출 증감 효과가 가시화될 전망이다. 또한 인게임 광고 매출의 증가와 자체 게임 흥행에 따른 레버리지 효과로 영업마진 개선은 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 36,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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