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[투데이리포트]컴투스, "적극적인 대응이 주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 컴투스(078340)에 대해 "적극적인 대응이 주목되는 스마트폰 시대 유망주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현, 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 컴투스(078340)에 대해 "4분기에는 국내 피쳐폰 용으로 컴투스의 대표 게임 ‘미니게임천국5’를 비롯한 자체개발 게임 3개와 퍼블리싱 게임 2개, 해외 앱스토어에는 RPG ‘이노티아3’ 등 3개 게임이 출시될 예정으로, 대표 게임 출시와 게임 성수기가 맞물려 실적 회복이 시작될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 국내 피쳐폰 매출은 부진했으나, 특히 해외의 오픈마켓을 통한 매출은 분기 연속 성장세를 보여 3분기에는 전체 매출의 26.5%까지 비중이 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 국내 오픈마켓에도 게임 카테고리가 허용되어 국내 스마트폰 게임 매출의 활로가 열릴 것으로 예상되어 매출 성장의 걸림돌이 사라질 것으로 판단되며, 신규 플랫폼 대응을 위한 개발진 확보 등의 투자가 일단락되어 내년에는 고정비 상승은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 297.7 | 317.1 | 290 | -8.55 | 90 | +38.29 |
| 영업이익 | 92.3 | 52.8 | 40 | -24.24 | 10 | +30.72 |
| 순이익 | 78.3 | 58.9 | 40 | -32.09 | 10 | +6.04 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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