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[투데이리포트]컴투스, "실적 개선은 2분기..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 9일 컴투스(078340)에 대해 "실적 개선은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,700원을 내놓았다. IBK증권 윤현종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기에는 동사의 히트 게임 중 하나인 슈퍼액션히어로 4가 발매되며, 이에 따라 본격적인 실적 개선은 2분기부터 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내에는 아직 도입되지 않는 오픈마켓의 자율심의제의 도입 역시 국내 애플 앱스토어에 게임 카테고리를 형성한다는 점에서 동사의 실적에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 2.6% 감소한 70.0억원, 영업이익은 53.4$ 증가한 10.1억원으로 예상되는데, 전년대비 매출이 소폭 감소한 이유는 2009년 4분기에 출시한 일부 게임이 부진했고 2010년 1분기에는 동사의 히트 게임이 출시되지 않았기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 227.8 | 297.7 | 381 | +27.98 | 70 | -11.24 |
| 영업이익 | 71.8 | 92.3 | 101 | +9.43 | 10 | -38.88 |
| 순이익 | 65.1 | 78.3 | 99 | +26.44 | 10 | -43.15 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,900 | 22,000 | 18,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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