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[투데이리포트]컴투스, "부활이 예상되는 모..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 컴투스(078340)에 대해 "부활이 예상되는 모바일 게임 선두 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 컴투스(078340)에 대해 "외형 기준 국내 1위의 모바일 게임 기업의 위상은 유지되고 있으나, 2009년 실적 부진으로 수익성 기준 순위는 게임빌에게 역전되었다. 동사는 여타 경쟁기업 대비 모바일 게임 시장 성장성에 적극적으로 대처하는 모습이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 모바일 게임 시장은 과거 700개에 이르던 모바일 게임 개발사가 현재는 100개 수준으로 감소하였고, 컴투스, 게임빌, 넥슨모바일 등 상위 10개 기업이 시장의 80%를 점유하는 과점 시장인데, 스마트폰 보급 확산으로 급속한 시장 확장이 예상되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 유일의 앱스토어 전용 모바일 게임 개발 등 시장 변화에 빠르게 대응하고 있지만, 인력 확대 등 투자비 선집행으로 2010년에 비용 증가는 제한되기 때문에 2010년 동사의 매출액은 전년과 비교해 26.1% 늘어나고, 영업이익은 129.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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