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[투데이리포트]컴투스, "저평가된 국내 1위..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 278 2008/11/07 10:39

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삼성증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "저평가된 국내 1위 모바일게임 업체"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,200원으로 내놓았다. 삼성증권 주진석, 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 2008년~2010년 연평균 매출액 증가율은 16.4%에 달해 시장 성장률을 초과할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 모바일게임 산업은 2008년~2010년 연평균 10.5% 성장해 2010년 3,320억원의 규모를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "One Source Multi Use 전략을 통한 국내외에서의 추가적인 매출 창출 기회 확보 등으로 볼 수 있으며, 매출액 기준 시장점유율은 2007년 11.3%에서 2010년 15.8%로 상승할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 196.9 227.8 309.2 +35.73 74.1 +18.28
영업이익 49.1 71.8 102.3 +42.48 16.2 +13.92
순이익 37.5 65.1 79.7 +22.43 8.4 -29.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,000 10,800 9,200
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081107 BUY(H) 9,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081107 삼성 BUY(H) 9,200
20080814 굿모닝신한 매수 10,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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