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[투데이리포트]컴투스, "브랜드 시리즈게임의..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 132 2008/08/14 08:32

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굿모닝신한증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "브랜드 시리즈게임의 흥행 호조 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,800원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 현 주가는 2008년 예상 실적 기준으로 P/E 6.6배 수준으로 저평가 상태에 있는 것으로 판단되며, 하반기 액션퍼즐패밀리2, 슈퍼액션히어로3 등의 출시 예정에 따른 실적 모멘텀이 부각될 것으로 기대되어 동사에 대한 매수의견을 지속한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사는 2분기 실적발표와 함께 매출기여도가 높을 것으로 예상되는 액션퍼즐패밀리2와 슈퍼액션히어로3의 출시를 1개월씩 연기함에 따라 하반기 동 게임들의 매출액은 기존 예상치보다 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 동사는 대부분의 신규 게임에 부분유료화를 적용할 예정이어서 이에 따른 안정적인 매출 성장이 기대되며, 주력 게임 포트폴리오의 다각화를 통해 미니게임천국 시리즈에 대한 의존도를 낮춤으로써 분기별 실적 변동성도 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,800 10,800 10,800
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080814 매수 10,800
20080630 매수 10,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080814 굿모닝신한 매수 10,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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