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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 IP게임…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 IP게임들의 연기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스의 2Q실적은 매출액 1,242억원(QoQ, +15.3%), 영업이익 323억원(QoQ, +7.1%)을 기록하며 시장 기대치를 하회하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "서머너즈워IP를 활용한 게임 2종의 출시가 일부 연기되었다. 서머너즈워 MMORPG는 내년 하반기로 연기되었고 서머너즈워:백년전쟁은 내년 상반기에 출시될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 173,000원으로 하향한다. 기존의 서머너즈워 MMORPG의 출시일정이 1년 연기되었고 서머너즈워:백년전쟁의 출시 시점도 내년 상반기로 예정됨에 따라 올해 실적 추정치를 하향조정하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 118,600 | 173,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 45.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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