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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 IP 확…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 IP 확장을 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "-동사 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,242억원(+15%QoQ, 0.1%YoY), 323억원(+7%QoQ, -11%YoY)을 기록했다. 매출액 증가는 서머너즈워 출시 5주년 기념 이벤트 및 업데이트에 따른 일간 활성 이용자수 증가 및 야구 게임 호조 등에 기인한다. -동사는 서머너즈워 IP 활용 게임 2종, 서머너즈워 백년전쟁 과 MMORPG를 준비하고 있다. 글로벌 팬덤을 확보한 서머너즈워 IP를 활용한 신작은 분명한 기대요인이지만 출시 시점은 내년이 될 것으로 보인다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 서머너즈워의 라이프사이클이 길게 유지되고 있지만 IP 확장이 더딘 점은 아쉬운 부분이다. 하지만 기대효용이 큰 IP를 보유해 동사는 분명 유리한 위치를 점하고 있다. 향후 서머너즈워 IP 확장의 성과를 지켜볼 필요가 있다고 판단됨에 따라 투자의견 Buy 및 목표주가를 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 210,000원까지 높아졌다가 2019년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 130,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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