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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 흥행 지…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 흥행 지속. 관건은 스카이랜더스의 흥행여부 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스 4Q18 실적은 매출액 1,238 억원(6.6% qoq), 영업이익 327 억원(-28.9% qoq, OPM: 26.5%)이다. 매출은 서머너즈워 신규 콘텐츠 추가와 연말 패키지 상품 출시로 전기 대비 증가하였다. 서머너즈워 호조로 해외매출 비중은 82.5%를 기록했다. 영업이익 감소 요인은 4 분기 인센티브 지급에 따른 인건비 증가와 프로모션에 따른 마케팅 비용 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "출시 5 주년을 맞이하는 서머너즈워는 여전히 견조한 매출을 유지하고 있다. 올해에도상반기와 하반기 업데이트가 예정되어 있다. 서머너즈워 MMORPG 는 연말 출시 예정되어 있으며, 서머너즈워: 백년전쟁도 개발 중에 있어 IP 확장을 통한 매출증가에 기여할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "컴투스에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 출시 5 주년을 맞이하는 서머너즈워의 매출이 올해에도 견조하게 유지되는 가운데 신작 기대감이 유효하기 때문이다. 서머너즈워 이후 신작 흥행이 필요한 컴투스는 2 월 대규모 업데이트와 유럽/미국 출시가 예정된 스카이랜더스의 흥행성과가 올해 주가에 중요한 변수이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 200,000원까지 높아졌다가 2018년11월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 165,933 | 215,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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