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[투데이리포트]컴투스, "다가온 스카이랜더스…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "다가온 스카이랜더스의 본격 출시 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스의 4Q실적은 매출액 1,238억원(QoQ, +3.3%), 영업이익 327억원(QoQ, -13.9%)을 기록하며 당사 기대치를 하회하였다. 매출측면에서는 서머너즈워의 매출이 안정적 성과를 보여주었으나 비용적인 측면에서 인센티브 지급에 따른 인건비 증가, 마케팅비용 증가로 영업이익은 기대치를 밑돌았다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "호주/캐나다의 소프트런칭에서의 성과가 미진한 것은 사실이나2/14일에 있을 업데이트를 통해 비즈니스 모델이 강화되는 모습을 보인다면 관련된 우려가 불식될 것으로 전망된다. 이번 컨퍼런스 콜에서 경영진이 스카이랜더스의 성공과 관련하여 강한 자신감을 보인 점도 눈여겨볼만한 대목이다"라고 밝혔다. 한편 "기타 신작들의 출시도 큰 지연이 없었다. 버디크러시가 2Q에 동남아지역 선출시로 바뀌었을 뿐 서머너즈워MMO 및 히어로즈워2의 일정은 큰 변동이 없었다. 오히려 RTS(실시간전략)장르의 서머너즈워:백년전쟁이 추가되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 215,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 166,357 | 215,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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