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[투데이리포트]컴투스, "스카이랜더스의 흥행…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "스카이랜더스의 흥행여부가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 1,238억원 (+3.3% QoQ, -6.6% YoY), 영업이익 327억원 (-13.9% QoQ, -28.9% YoY)을 기록했다. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 12.8% 하회했다. 서머너즈워 연말 프로모션 영향으로 매출액은 전분기대비 3.3% 증가했으나, 이에 수반되는 마케팅비용 증가 (+21.2% QoQ)와 인력채용 및 인센티브 지급에 따른 인건비 증가 (+31.5% QoQ)의 영향으로 영업이익이 전분기대비 역성장했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 ""스카이랜더스 링 오브 히어로즈"의 성과가 상반기 주가의 핵심이다. 스카이랜더스는 2월 28일 글로벌 정식 출시가 예정되어 있으며 정식 출시에 맞춰 공격적인 마케팅 집행이 예상된다. KB증권은 스카이랜더스의 첫 1개월 일평균 매출액을 3억원, 2019년 평균으로는 2억원으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 153,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 162,615 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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