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[투데이리포트]컴투스, "신작모멘텀에 의한 …" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 31일 컴투스(078340)에 대해 "신작모멘텀에 의한 외형성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4분기 매출 1,249억원(-6% YoY), 영업이익 366억원(-21% YoY) 기록하며영업이익은 컨센서스(375억원)에 부합할 전망. 10월 진행된 서머너즈워 월드아레나 챔피언쉽과 연말 패키지 프로모션 효과로 매출은 전분기 대비 4.2%증가할 것으로 예상. 그러나 인센티브 지급으로 인한 인건비 증가와 연말 이벤트 관련 마케팅비 증가로 4분기 영업이익률은 29.3% 수준까지 감소할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "스카이랜더스: 링 오브 히어로즈는 최근 신규 패키지 아이템을 추가하는 BM 업데이트 단행. 또한 2월중 대규모 업데이트 실시한 후 2월말 전후로 주타겟 시장인 북미/유럽을 포함한 글로벌 전지역(아시아 제외)에 출시될 것으로 예상. 선출시 지역에서 나타난 부진한 성과의 주요인은 마케팅 부재와 과금요소 부족 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 166,375 | 215,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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