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[투데이리포트]컴투스, "목표주가 하향…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 컴투스(078340)에 대해 "목표주가 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종,이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 1,247억원(+4.1%), 373억원(-1.9%)으로전망된다. 영업이익 컨센서스(392억원)를 5% 하회할 전망이다. 10월 개최된 서머너즈워 월드 아레나 챔피언쉽과 연말 프로모션 효과애 매출액 성장은 견조하다. 다만 마케팅비도 전분기 대비 15% 증가하며 영업이익은 소폭 감소하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "스카이랜더스 링오브히어로즈는 캐나다, 뉴질랜드, 호주에 12월 선출시 됐으나 매출순위 200위권 밖의 부진한 성적이다. 아이템 등 수익모델에 일부 문제가 있었던 걸로판단된다. 1월 중 출시 예정이었던 글로벌 런칭도 다소 지연되어 2월 출시가 유력한 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 235,000원까지 높아졌다가 2018년11월 156,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 126,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 171,133 | 215,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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