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[투데이리포트]컴투스, "더 이상의 우려는 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 28일 컴투스(078340)에 대해 "더 이상의 우려는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 신작 스카이랜더스가 출시 지연된다는 소식에 주가가 큰 폭으로 하락한 바 있다. 하지만, 출시 지연의 이유가 동일한 IP를 활용한 다른 게임과의 마케팅 중복을 피하기 위함이었다는 점을 감안하면 과도한 반응이었다고 판단한다. 스카이랜더스는 12월 중순 캐나다/호주 지역을 시작으로 글로벌 순차 출시가 예정되어 있고, 지난 한달 반 동안특별한 마케팅 활동 없이도 사전 예약자수가 100만 명을 돌파했다는 것을 볼 때 흥행 가능성은 유효하다고 본다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사에 대한 투자의견을 유지하고 목표주가를 17만 원으로 상향한다.목표주가는 2019년 예상 EPS에 목표배수 13배를 적용했다. 현재 동사의 밸류에이션은 내년 예상실적 기준 PER 11배 수준으로 국내외 동종업체들에 비해 가장 저평가되어 있다. 동사가 원게임 리스크로 받아오던 밸류에이션 디스카운트 요인은 스카이랜더스 출시와 함께 해소될것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 182,571 | 215,000 | 156,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 156,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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