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[투데이리포트]컴투스, "아쉽지만 냉정히 볼…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "아쉽지만 냉정히 볼 타이밍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 " 컴투스의 3분기 실적은 매출액 1,198억원(-4.7% y-y, -3.4% q-q), 영업이익 380억원(-23.3% y-y, +4.4% q-q)으로 기존 영업이익 추정치 391억원 및 시장 컨센서스 387억원을 충족. 해외매출 994억원(-9.7% y-y, -3.5% q-q), 국내매출 204억원(+30.2% y-y, -3.3% q-q) 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "스카이랜더스:링오브히어로즈 출시 지연이 또 나타나면서 시장의 우려가 반영됨. 당초 11월 유럽, 12월 북미를 포함한글로벌 지역 출시를 예상했었는데, 12월 캐나다/호주를 시작한 이후 1월 나머지 지역을 순차적으로 출시하겠다고 발표함. 당사는 기존 4분기 스카이랜더스 매출을 300억원 반영했는데, 이를 2019년으로 이연 시켰고 이와 관련된 실적 추정치 변화에 따라 목표주가를 기존 170,000원에서 160,000원으로 하향함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 205,500 | 230,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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